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Eine nennenswerte Präsenz der deutschen Pharmaunternehmen bei den Sozialen Netzwerken gibt es seit 2011 und wird seitdem von Consert verfolgt. Die Entwicklung innerhalb 3 Jahre ist sehr positiv ausgefallen, wenngleich immer noch nur knapp die Hälfte der betrachteten Pharmaunternehmen bei den Netzwerken präsent ist. Von damals 43 Angeboten stieg die Zahl auf mittlerweile 307 Angebote, eine Steigerung um 713 %, die Zahl der beteiligten Unternehmen stieg von 22 auf derzeit 92 Anbieter, eine Steigerung um 418 %.

Bei der Studie wird zwischen den OTC-Anbietern im Bereich Selbst­medikation und den Rx-Anbietern für verschreibungspflichtige Medikamenten unter­schieden. Bei diesen beiden Anbieter­gruppen gibt es grosse Unterschiede, vor allem bei der Reichweite, die oft um ein zehnfaches unterschiedlich ist.

Von 203 einbezogenen Pharmaunternehmen ist mit 92 Anbietern fast die Hälfte (45,3%) bei einem der vier Netzwerke Facebook, Google+, Twitter und Youtube. Bei den OTC-Anbieter sind mit 50 Anbieter und einen Anteil von 24,6% rund ein Viertel, bei den Rx-Anbieter mit 43 Anbieter und einen Anteil von 20,7% gut ein Fünftel aller Unternehmen bei den Netzwerken vertreten.

Aktuell Stand März 2015 sind 307 Angebote für alle Sozialen Netzwerke vorhanden, den grössten Anteil stellen dabei die 120 Sites bei Facebook, an zweiter Stelle liegen die 82 multimedialen Angebote bei Youtube. Den dritten Platz belegt mit 56 Angeboten der stark gewachsene Dienst Google+. Schlusslicht ist mit 49 Angeboten der Dienst Twitter, bei dem die Rx-Anbieter stärker vertreten sind, sonst überwiegt der OTC-Bereich bei den Angeboten.

Über die Entwicklung der Reichweite und ein Ranking der Anbieter folgen weitere Pressemitteilungen.

Einen Beschreibung der Studie und die Konditionen liefert das PDF-Dokument.

Eine nennenswerte Präsenz der deutschen Pharmaunternehmen bei den Sozialen Netzwerken gibt es seit 2011 und wird seitdem von Consert verfolgt. Die Entwicklung innerhalb 3 Jahre ist sehr positiv ausgefallen, wenngleich immer noch nur knapp die Hälfte der betrachteten Pharmaunternehmen bei den Netzwerken präsent ist. Von damals 43 Angeboten stieg die Zahl auf mittlerweile 307 Angebote, eine Steigerung um 713 %, die Zahl der beteiligten Unternehmen stieg von 22 auf derzeit 92 Anbieter, eine Steigerung um 418 %.

Bei der Studie wird zwischen den OTC-Anbietern im Bereich Selbst­medikation und den Rx-Anbietern für verschreibungspflichtige Medikamenten unter­schieden. Bei diesen beiden Anbieter­gruppen gibt es grosse Unterschiede, vor allem bei der Reichweite, die oft um ein zehnfaches unterschiedlich ist.

Von 203 einbezogenen Pharmaunternehmen ist mit 92 Anbietern fast die Hälfte (45,3%) bei einem der vier Netzwerke Facebook, Google+, Twitter und Youtube. Bei den OTC-Anbieter sind mit 50 Anbieter und einen Anteil von 24,6% rund ein Viertel, bei den Rx-Anbieter mit 43 Anbieter und einen Anteil von 20,7% gut ein Fünftel aller Unternehmen bei den Netzwerken vertreten.

Aktuell Stand März 2015 sind 307 Angebote für alle Sozialen Netzwerke vorhanden, den grössten Anteil stellen dabei die 120 Sites bei Facebook, an zweiter Stelle liegen die 82 multimedialen Angebote bei Youtube. Den dritten Platz belegt mit 56 Angeboten der stark gewachsene Dienst Google+. Schlusslicht ist mit 49 Angeboten der Dienst Twitter, bei dem die Rx-Anbieter stärker vertreten sind, sonst überwiegt der OTC-Bereich bei den Angeboten.

Über die Entwicklung der Reichweite und ein Ranking der Anbieter folgen weitere Pressemitteilungen.

Einen Beschreibung der Studie und die Konditionen liefert das PDF-Dokument.

Das Beratungsunternehmen Consert Online Service analysiert im Rahmen des Servicepakets Monitoring Indikationen durch den Report Monitoring Mitbewerber die Internetaktivitäten der Pharmaunternehmen. Bereits zum hunderstenmal wurde im März die Präsenz von derzeit 203 Hersteller eingehend beleuchtet und anhand von wichtigen Kennziffern unter die Lupe genommen. Damit können die Online-Präsenz sowohl bestimmter Bereiche wie zum Beispiel die Fachkreise wie einzelne Hersteller umfassend dargestellt werden.

Über 2000 Websites der Pharmaunternehmen im Netz

Über 2000 Websites werden aktuell 2015 für die Patienten und medizinischen Fachkreise von den Rx- Hersteller (verschreibungspflichtige Medikamente) und OTC-Hersteller (Selbstmedikation) im Netz zur Verfügung gestellt. Das Angebot unterscheidet sich dabei bei den aktuell 203 betrachteten Anbieter gewaltig. Fast zwei Drittel werden dabei mit 1373 Websites für den Bereich der verschreibungspflichtigen Angebote bereitgestellt, über ein Drittel mit 747 Websites im Bereich der Selbstmedikation.

Die Verteilung auf Homepages-Sites und Themensites ist dabei fast gleich für Rx- und OTC-Hersteller. Die Homepage-Angebote für alle Zielgruppen betragen bei Rx-Hersteller 33,5 Prozent und für OTC-Hersteller 32,1 %. Für die Themensites entfallen demnach der überwiegende Teil der Internetpräsenzen mit 66,5 % für Rx- und 67,9 für OTC-Anbieter.

Ausrichtung auf die Zielgruppen Patienten und Fachkreise

Mit 15,7 % durch Homepage-Angebote für Patienten und 15,4 % für Ärzte sowie 2,4 % für Apotheker werden beide Zielgruppen bei Rx-Hersteller gleichmassig angesprochen. Bei den OTC-Hersteller überwiegen hier die Patientenangebote mit 19.5 % vor den Fachkreisen mit 12,6 Prozent. Noch differenzierter ist die Angebotspalette bei den Themenseiten. Während die Rx-Hersteller mit 34,3 und 30,3 Prozent für Patienten und Ärzte beide Zielgruppen gleichmässig bedienen gibt es bei den OTC-Hersteller einen eindeutigen Schwerpunkt für die Patienten. Denn hier berträgt der Anteil der Themensites 61,2 Prozent, während für Fachkreise nur 6,7 Prozent zur Verfügung stehen.

Führende Anbieter

Die marktdominierenden Pharmaunternehmen im Rx-Sektor sind auch beim Angebot an Websites führend. Allen voran HEXAL und Novartis mit 75 bzw. 71 Websites. Es folgen MSD mit 47 Sites sowie B. Braun Melsungen und Bayer Vital mit 45 und 43 Angeboten. Danach mit sind einigen Abstand Boehringer Ingelheim mit 36 sowie UCB Deutschland und Pfizer mit 34 sowie Merz Pharmaceutical mit 32 Sites noch stark präsent im Netz.

Das Verhältnis der Angebote für Patienten und Fachkreise ist wie oben dargestellt i.d.R. ausgeglichen, Ausnahmen sind u.a. Lilly und UCB Deutschland mit Schwerpunkt-ausrichtung Ärzte bei den Themensiten sowie Baxter und GlaxoSmithKline mit Schwerpunkt Patienten.

Bei den OTC-Hersteler stellen Schwabe mit 36 und Johnson & Johnson mit 32 Angeboten die meisten Websites ins Netz, es folgen Klosterfrau mit 26 sowie Bayer Consumer und GSK Consumer mit 24 Sites. Auch Novartis Consumer und Zentiva Pharma mit 22 Sites sind noch hervorzuheben.

Entwicklung der letzten 5 Jahre bei der Internetpräsenz

Welche Veränderungen ergaben sich innerhalb von fünf Jahren beim Angebot und der Struktur der Internetpräsenz ?. Die Zahl aller Indikationsangebote (oft bis zu 30 bei den Homepages und bis zu 5 bei Themensites) ist von damals erfassten 5102 auf 7891 erheblich gestiegen, allerdings mit Abschwächungen in den letzten Jahren. Schwerpunkt ist der Indikationsbereich Onkologie mit 460 Indikationsangeboten mit den führenden Hersteller Roche, ribosepharm und Novartis.

Während das Verhältnis der zentralen Firmen-Homepages der Pharmaunternehmen mit 67,5 Prozent im März 2010 und 67 % im März 2015 zu den speziellen Themensites mit 32,5 % im März 2010 und 33 % im März 2015 konstant geblieben ist hat sich die Ausrichtung bezüglich der Patienten und Fachkreise geändert. Lagen 2010 noch 38,7 % aller Angebote bei Homepages bzw. und 18,5 % der Themensites für Patienten vor sind 2015 die Angebote für Patienten noch breiter mit 41,3 für Homepage und 23 Prozent für Themensites geworden. Mit 27,9 % und 13,5 Prozent lagen die Ärzteangebote bei Homepage und Themenseiten bereits weit darunter. Stand März 2015 kommen die Angebote für Ärzte nur noch auf einen Anteil von 25,1 bei Homepages und 9,2 bei Themensites.

Weitere Kennzahlen und Soziale Netzwerke

Die OTC-Orientierung ist in den letzten 5 Jahren von 40,3% leicht auf 41,6% gestiegen, die durchschnittliche Angebotsqualität der Websites ist von 3,56 auf 3,31 gefallen (Scala von 1 bis 5). Die Entwicklung der Bewertung für alle Websites ist hier allerdings zweigeteilt. Während der Mittelwert bei den Rx-Websites von 3,8 im Jahr 2010 auf 3,4 für 2015 erheblich gefallen ist, haben sich die OTC-Angebote von 2,9 auf 3,2 verbessert.

Bei den Sozialen Netzwerken ist das Angebot stark gestiegen. Laut unseren Daten vom Frühjahr 2013 (Consert-Studie Nutzung von Social Media durch Pharmaunternehmen 2013) waren damals 115 Angebote für Facebook, Twitter und Youtube vorhanden. Diese sind nun in 2 Jahren auf heute 300 Angebote fast um das Dreifache angewachsen. Hinzukommen 167 Angebote zu Apps. Mit insgesamt 101 von 203 betrachteten Pharmaunternehmen stellen mittlerweile fast die Hälfte aller Hersteller Angebote zu sozialen Netzen oder Apps zur Verfügung. Davon sind 71 Anbieter bei den Sozialen Netzen und 69 bei den Apps engagiert, allerdings nur 39 Hersteller bieten beide Serviceleistungen zusammen an. (Zum Thema Soziale Netzwerke wird in Kürze eine eigene Studie erscheinen).

Während aber in den Jahren um 2004 nur die Marktführer in den Spitzenplätzen vertreten waren, erfolgte in den letzten 10 Jahren eine grössere Differenzierung. Marktmacht allein ist nicht entscheidend für die Gestaltung und die Angebotsbreite, denn Big Player wie Sanofi-Aventis (2004 Rang 5, nun Rang 11) oder Boehringer Ingelheim (2004 Rang, heute 12) sind nicht mehr führend in Angebotsbreite und -Qualität. Dafür konnten sich Firmen aus der zweiten Reihe nach oben platzieren, als Beispiel sind HEXAL  angeführt (2004 Rang 18, heute 2) oder Anbieter wie B.Braun Melsungen oder Merz Pharma die heute mit Rang 3 und 9 in der Spitzengruppe mitmischen.

Das Benchmarking Pharma steht auf 4 Analyse-Säulen und beurteilt neben der Angebotsbreite (v.a. Anzahl Websites) auch die – durchschnittliche – Qualität des Angebots, bei der die grossen Hersteller naturgemäss nicht unter den ersten Plätzen erscheinen (dann müssten alle Websites herausragend sein). Hier sind seit Jahren eher die Anbieter aus dem Mittelfeld bestimmend, allen voraus Merz Pharma, HAL Allergie und ribosepharm. Der dritte Analysebereich ist die Populärität der Websites, hier wird die Bekanntheit bei Google sowie die Präsenz bei den sozialen Netzwerken und das Angebots von Apps gemessen. Hier sind wieder die Marktführer dominierend allen voran Bayer Vital sowie GlaxoSmithkline und Roche, aber mit B.Braun Melsungen und CSL Behring konnten sich wiederum auch Unternehmen aus der 2. Reihe nach oben schieben.

Der letzte Untersuchungsbereich widmet sich den einzelnen Therapiebereichen und stellt für 18 Indikationsgebiete die besten Anbeiter zusammen. Hierr können sich in Spezialgebieten wie der Allergologie mit Stallergenes und HAL ALLERGIE oder bei den Psychischen Störungen (z.B. Depressionen) mit Lundbeck und Otsuka Pharma auch Anbieter aus dem Mittelbau nach oben schieben. In der Summe aller Therapiebereiche sind dann nur wieder die Marktführer und bestimmend, 2014 HEXAL, Pfizer und Bayer Vital, die alle weit über 100 Indikationsangebote den Nutzern bereitstellen. Am fleissigsten war HEXAL, dass in den letzten Jahren im Gegensatz zu den Mitbewerber immer neue Angebote ins Netz gestellt hat und sich so kontinuierlich vom Rang 7 im Jahr 2011 auf den 1. Platz 2014 hochgearbeitet hat. In einigen Bereichen wie der Onkologie mit Roche Pharma sind seit Jahren immer die gleichen Anbieter führend.

Stehenbleiben oder mit dem spitzen Bleistift rechnen und Angebote wieder zurückziehen verurteilt das Netz wie die digitalen Welt und führt zur Abmahnung bzw. Nutzungsabfall der Hersteller durch die User. Besonders bei der Präsenz in den Sozialen Medien ist hier eine grosse Differenzierung bzw. umgangsprachlich Kluft zwischen den Pharmaunternehmen zu sehen. Zwischen OTC-Hersteller (gerade in Nähe zum Consumerbereich wie Beiersdorf oder Procter & Gamble und den Rx-Hersteller liegen hier Welten, aber auch innerhalb der letzteren Gruppe sind die Unterschiede enorm. Während z.B. Bayer Vital und Boehringer und B. Braun Melsungen mit 7 bis 12 Angeboten für Facebook, Twitter und Youtube herausragen, hat über ein Drittel der Rx-Anbieter keine oder gerade eine Präsenz. Vielleicht auch weil die Nutzungszahlen für die Anbieter von rezeptpflichtigen Meidkamenten bei den Sozialen Medien sehr überschaubar sind.

Ein Beispiel bei Youtube. Hier sind bei den deutschsprachigen Angeboten eher die kleineren wie Firmen 3MESPEdentalEurope mit aktuell 645.147 Aufrufen oder Pierre Fabre Dermo-Kosmetik mit 261.296 Aufrufen führend. Die OTC-Herstellen schaffen es hier bei NIVEA Deutschland hingegen auf über 22 Millionen und liegen bei allen Nutzungszahlen von Youtube, Twitter und Facebook oft bei dem zehnfachen der Rx-Anbietern

Seit 16 Jahren analysiert das Beratungsunternehmen Consert die Aktivitäten der Pharmaunternehmen im Internet. Den Ergebnisse der neuen Studie Pharmaunternehmen im Internet 2014 im Bereich der OTC-Hersteller und den Entwicklungen der letzten Jahre widmet sich der heutige Blogbeitrag. Das Benchmarking Pharma hat zum Ziel, alle Internetaktivitäten der Anbieter zu erfassen und bewerten. 75 Hersteller aus dem OTC-Bereich werden dazu getrennt analysiert. Hinweis: die Rx-Hersteller wurden im letzten Beitrag betrachtet.

Bei den OTC-Hersteller sind 3 Schwergewichte auszumachen: Klosterfrau, Schwabe und STADA. Spitzenreiter 2014 ist wie 2010 und 2011 Klosterfrau, das neben Schwabe das breiteste Angebot an Gesundheitsinformationen im Netz aufweist. Besondere Stärken liegen noch in der Popularität der Websites und der Präsenz bei Facebook und Youtube.

Auf Platz 2 folgt STADA, in den beiden Vorjahren noch auf Rang 3 gelegen. Verbesserungen lagen vor allem m Bereich der Polarität und Präsenz bei den Sozialen Netzwerken sowie bei einer wesentlich besseren Qualität des Angebotes (Rang 12 zu 25 im Vorjahr). Bei der Angebotsbreite belegte STADA hingegen Rang 4, im Vorjahr noch Rang 3.

Den dritten Platz belegt dieses Jahr Schwabe und ist damit als Spitzenreiter der beiden Vorjahre 2012 und 2013 etwas abgerutscht. Das liegt nicht am fehlenden Angebot, das auch 2014 erheblich gewachsen ist. Die Schwächen bestehen bei der Popularität der Angebote, da viele Websites der Geschäftsbereiche wie dhu.de oder zahlreichen Themensites nicht in der oberen Liga spielen. Vor allem aber schwächelt Schabe aufgrund fehlender Präsenz bei den Sozialen Netzwerken, bei denen die Mitbewerber wie Klosterfrau oder Johnson & Johnson sehr stark sind.

Auch die weiteren Spitzenreiter waren bereits in den Vorjahren in den Top-Rängen 1 bis 10 vertreten. Den grössten Sprung machte Orthomol, das vom Rang 43 im Vorjahr auf Rang 8 sprang, u.a. bedingt durch ein wesentliches grösseres Angebot (auch bei den Sozialen Netzwerken) und eine höhere Qualität. Stark verbessert hat sich auch Novartis Consumer mit Sprung von Rang 23 auf Rang 10. Alle Spitzenplätze 1 bis 15 sind der folgenden Grafik zu entnehmen.

Pharmaunternehmen im Internet 2014 Ergebnisse Gesamt-Ranking – OTC-Anbieter

Wie im letzten Beitrag bereits erwähnt, werden beim Benchmarking Pharma vier Bewertungsbereiche untersucht. Neben der Angebotsbreite (v.a. Anzahl Websites) auch die – durchschnittliche – Qualität des Angebots, bei der die grossen Hersteller naturgemäss nicht unter den ersten Plätzen erscheinen. Es besteht eine starke Korrelation zwischen der Angebotsbreite (Ranking A) eines OTC-Herstellers und dem Gesamt-Ranking (siehe oben). Deshalb sind die führenden Anbieter des Gesamt-Rankings auch hier als Spitzenreirter vertreten, auf Rang 1 und 2 Schwabe und Klosterfrau, auf Rang 4 STADA. Nur die Dermapharm Gruppe, zur der u.a. auch die Pharmaunternehmen Acis und Mibe und Hübner gehören, konnte sich hier auf Rang 3 dazwischenstellen.

Bei der durchschnittlichen Qualität des Angebotes (Ranking B) und dem Gesamt-Ranking ist die Korrrelation am geringsten von allen Bewertungsapekten. Hier zeichnen sich i.d.R. Anbieter aus der zweiten Reihe aus, die Spitzenreiter im Benchmarking 2014 sind Beiersdorf, Dr. Wolff und HEXAL.

Der dritte Analysebereich ist die Populärität der Websites, hier wird die Bekanntheit bei Google sowie die Präsenz bei den Sozialen Netzwerken und das Angebots von Apps gemessen. Im Ranking C sind mit Ausnahme von ratiopharm auf Rang 3 auch Anbieter der zweiten Reihe führend. Die ersten Ränge belegen hier Beiersdorf und Procter & Gamble, beide stark bei den Sozialen Netzwerken vertreten. Insgesamt sind die OTC-Anbieter bei den Sozialen Netzwerken wesentlich erfolgreicher und von der Reichweite besser vertreten.

Bei Facebook erreicht Procter & Gamble den 1. Rangplatz mit insgesamt über 34 Millionen “Gefällt mir”-Angaben für alle Facebook-Sites, Beiersdorf Rang 2 mit über 17 Millionen Likes. Zum Vergleich: der beste Rx-Anbieter GE Healthcare kommt gerade auf ca, 1,4 Milllionen. Beim Dienst Youtube sieht es ähnlich aus. Führend ist hier Beiersdorf mit über 27 Millionen Video-Aufrufe (für alle 3 einbezogenen Youtube-Seiten), den 2. Platz belegt hier Procter & Gamble mit über 15 Millionen Aufrufen. Abgeschlagen auch hier die Rx-Anbieter, der beste 3M Health Care erreicht gerade ca. 1,2 Millionen Aufrufe. Ausgeglichener ist nur der Twitter-Service, denn hier verzeichnet Procter & Gamble auf Rang 1 mit 2.402 Tweeds sowie Omega Pharma mit 1.433 Tweets ähnliche Zahlen wie der führende Rx-Anbieter Boehringer Ingelheim mit 1.979 Tweets. (Alle Zahlen vom Herbst 2014).

Pharmaunternehmen im Internet 2014 Ergebnisse Gesamt-Ranking OTC – Ranking A – D

Der 4. und letzte Bewertungsaspekt (Ranking D) dem Indikations-Benchmarking korreliert naturgemäss wiederum stark mit dem Ranking A (Angebotsbreite) und dem Gesamt-Ranking. Deshalb sind auch Schwabe, STADA und Klosterfrau führend. Es folgen PASCOE und die Dermapharm Gruppe, die hier ihre beste Platzierung aufweist. Schwabe konnte beim Indikations-Benchmarking in vier Therapiegebieten den Rang 1 einnehmen, u.a. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Neurologie. Klosterfrau ist mit 2 ersten Plätzen bei Atmungssystem, Lunge, Erkältung und Innere Medizin führend und weist 3 zweite Plätze auf.

Zusammenfassend setzt sich auch 2014 der Trend der Vorjahre fort, die drei Spitzenreiter Klosterfrau, Schwabe und STADA bestreiten den Kampf um die Führung unter sich aus.Weleda bis 2011 noch in der Top-Gruppe liegt nun abgeschlagen auf Rang 15, hingegen gehören ratiopharm, PASCOE und Johnson & Johnson sowie neu Bausch & Lomb und Orthomol zum engeren Kreis der Top-Anbieter.